Hadisələr 1936-cü ildə cərəyan edir. Filim baş qəhrəmanı elmi laboratoriyada çalışan danışma əngəlli xadimədir. Bu müəmmalı müəssisənin hüdülarında ovlanmış amfibiya-inasan üzərində tədqiqat işləri aparılır. Baş qəhrəman bu mutanta aşıq olur və ona qaçmağa kömək edir...