Bu qeyri-adi hekayə mumi-trolların vadisi, nağıl personajlarının yaşadığı sehrli ölkədə baş verir. Mumi-trol yata bilmir və yatmaq əvəzinə o qış ilə tanış olmaq qərarına gəlir. Qışın toranında qarlı vadidə dolanan əcaib məxluqlara rastlayan baş qəhrəman sehrli qonaq – Miladın kim olduğunu öyrənməyə çalışır...
